GLOBAL MARKET

Indeks-indeks Wall Street mencatatkan rebound lebih dari 1% di Rabu (21/12). Penguatan ini didorong oleh kondisi Wall Street yang berada pada oversold area. Disamping itu, laporan keuangan kuartalan yang berakhir di November dari Nike yang berada di atas ekspektasi pasar. Hal ini meredam kekhawatiran yang sempat terbangun di pasar terkait potensi penurunan penjualan ritel di holiday season pada tahun ini. Konsumsi di AS terindikasi masih cukup kuat, mengingat inflasi di AS mencatatkan penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini ditunjukan dari kenaikan U.S. CB Consumer Confidence ke 108.3 di November 2022 dari 101.4 di Oktober 2022.

Hal-hal di atas turut memberikan sentimen positif untuk indeks-indeks di Eropa pada perdagangan Rabu (21/12). CAC menguat hingga 2.02%, memimpin penguatan mayoritas indeks di Eropa lainnya di Rabu (21/12). Dari data ekonomi, Germany GfK Consumer Confidence membaik ke –37.8 di Januari 2023 dari –40.1 di Desember 2022. Di pasar komoditas harga brent oil naik 2.86% ke US$82.28/barel. Sementara harga crude oil naik 2.83% ke US$78.39/barel di Rabu (21/12).

DOMESTIC MARKET REVIEW 

[Resistance : 6880] [Pivot : 6800] [Support : 6720]

IHSG berpeluang melanjutkan rebound ke kisaran 6830-6850 di Kamis (22/12). Secara teknikal, terbentuk pola minor double bottom yang mendukung potensi rebound lanjutan tersebut.

Mover IHSG di Kamis (22/12) kemungkinan kembali didominasi oleh emiten building construction. Hal ini berkaitan dengan ekspektasi peningkatan signifikan perolehan kontrak baru di Q4-2022, setelah ADHI melaporkan perolehan kontrak baru sebesar Rp22.4 triliun (+63% yoy) di Januari-November 2022, atau setara dengan 97.39% dari target kontrak baru tahun 2022. PTPP dan WIKA berpeluang menguat, sementara ADHI dan WSKT rawan pullback sebelum dapat kembali mencoba minor bullish reversal.

Dari dalam negeri, defisit fiskal untuk tahun 2022 diperkirakan berada di 2.49% terhadap PDB, atau kembali ke bawah 3%. Kondisi ini memperkuat keyakinan bahwa Indonesia mampu meredam dampak negatif dari potensi resesi global yang dikhawatirkan terjadi pada 2023.

POINTS OF INTEREST

• Indeks-indeks Wall Street mencatatkan rebound lebih dari 1% di Rabu (21/12).

• Laporan keuangan kuartalan yang berakhir di November dari Nike yang berada di atas ekspektasi pasar.

• U.S. CB Consumer Confidence naik ke 108.3 di November 2022 dari 101.4 di Oktober 2022. CAC (+2.02%), memimpin penguatan mayoritas indeks di Eropa lainnya di Rabu (21/12).

• Harga brent oil naik 2.86% ke US$82.28/barel. Sementara harga crude oil naik 2.83% ke US$78.39/barel di Rabu (21/12).

• HSG berpeluang melanjutkan rebound ke kisaran 6830-6850 di Kamis (22/12).

• Emiten building construction berpotensi kembali menjadi mover IHSG seiring ekspektasi peningkatan signifikan perolehan kontrak baru di Q4-2022.

• Emiten retailers, consumer goods dan komoditas energi juga dapat kembali diperhatikan di perdagangan Kamis (22/12).

• Top Picks (22/12) : AGRO, ASII, UNVR, ADMR, BRPT, BBTN, SSMS, PTPP dan WIKA.

MARKET NEWS

BEBS PT Berkah Beton Sadaya Tbk

PT Berkah Beton Sedaya Tbk (BEBS) akan melakukan stock split dengan rasio 1:5 dengan nilai nominal Rp10 per lembar saham dan untuk harga teoretis disesuaikan dengan fraksi harga menjadi Rp735.

BMRI PT Bank Mandiri Tbk

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah menambah penyertaan modal kepada BRIS sebesar Rp2,76 triliun dalam rangka pelaksanaan hak atas right issue yang dilakukan oleh BRIS dengan harga pelaksanaan Rp1000. Penambahan penyertaan modal ini diharapkan dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional BRIS sebagai bagian dari Mandiri Group.

BBKP PT Bank KB Bukopin Tbk

PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) akan melaksanakan right issue sebanyak-banyaknya 120 miliar lembar saham baru seri B tergantung pada keperluan dana BBKP dan harga dari pelaksanaan. Tambahan modal dari right issue yang dilaksanakan awal 2023 akan digunakan untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kontribusi BBKP dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

BYAN PT Bayan Resources Tbk

PT Bayan Resources Tbk (BYAN) mendapat dana taktis sebanyak Rp53,98 miliar atas sengketa perseroan dengan BCBC Singapore Pte. Ltd (BCBCS).

TLKM PT Telkom Indonesia Tbk

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) membidik pangsa pasar data center domestik sebesar 40% sekaligus menjadi pemain utama bisnis data center regional Asean. Dalam proyek tersebut TLKM bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi Singapura (Singtel) dengan kepemilikan 35%, dan Medco Energi 5% sedangkan 60% lainnya dimiliki Telkomsel yang anak perusahaan TLKM. Saat ini TLKM memiliki hingga 27 data center.